Ruka Azumi tem 14 anos e vive numa pequena cidade no Japão.
Durante as férias de verão, Ruka conhece Umi e Sora, duas crianças misteriosas criadas por dugongos, mamíferos marinhos em vias de extinção. Umi e Sora estão mais à vontade na água do que em terra, quando nadam parecem voar...mas de onde vêm realmente estes dois irmãos?
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